公司主要是做微特电机、风机及智能化组件的研发、生产与销售,根据国家统计局发布的《国民经济行业分类 GB/T 4754-2017》,公司所属行业为“电气机械和器材制造业(C38)”下的“电机制造(C381)”,细分行业为“微特电机及组件制造(C3813)”。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,公司所属行业为“C38电气机械和器材制造业”。
微特电机的历史最早可追溯到 19世纪初,随着物理学的进步,人类对电、磁规律的掌握推动了电动机的快速发展。微特电机行业涉及材料学、流体力学、电机控制技术、微电机技术、传感技术等,属多学科、多技术领域交叉的行业。不同学科和技术领域中的最新成果能很快在微特电机领域中得到应用,尤其是新材料的发展和应用、新一代驱动技术的应用、网络化控制技术的发展,都能给微特电机带来新的发展理念,并深入到产品应用中。目前,微特电机的应用几乎遍布生产、生活的所有的领域,从汽车到家电,从计算机到机器人,从工业生产到航空航天均有微特电机的身影。微特电机发挥着控制、驱动等各种功能,已成为必不可少的基础机电产品,它既有低中档、低投资的劳动密集型产品,又有使用先进制造技术、新兴电子技术和新材料技术应用相结合的高投资技术密集型产品,生产和销售已经全球化。
微特电机作为基础性的电子器件广泛存在于各种机电设施中,但它本身并不构成最终消费品,其需求方主要是各类机电设施制造商。这些机电设施的消费与经济发展水平密切相关,如果通过这一些设备的使用情况来测算,西方发达国家是微特电机最大的最终消费地区,每个家庭平均拥有80-130台微特电机。
目前,微特电机行业的生产强国主要是日本、德国、美国、英国、瑞士、瑞典等国家,这些国家的知名公司凭借其数十年甚至上百年的生产经验和关键工艺技术,掌控着全球大部分高档、精密、新型微特电机的技术和产品,对世界微特电机行业的发展起到了主导性的影响。尤其是日本凭借其精密加工技术,在电子信息产品用微型电机制造领域具有较大优势,代表着世界领先水平,引领着高档精密微型电机的技术发展。总体而言,国际市场上日本是微特电机行业强国,掌握高端产品的研发和生产;中国是微特电机的生产大国,掌握较大份额的中低端产品生产;欧美其他发达国家在一些细致划分领域存在一定的优势,例如美国在军用微特电机的研发和生产方面技术实力较强。
我国微特电机行业起步于20世纪50年代,开始时主要是为满足国防武器装备的需要而进行研究和生产,之后随国民经济发展的发展,微电机的需求量慢慢的变大,应用也扩展到家电、信息设备、汽车等多种领域。在市场需求的引导下,我国微电机行业通过积极考察学习国外先进的技术,引进各类专用设备和生产线开启了规模化、专业化生产的进程,先后经历了仿制、改进、再到自主创新设计阶段,至今已有60余年的发展历史。目前我国微电机行业已形成产品研究开发、生产,以及关键零部件、关键材料、专用制造设备、专用测试仪器相互配套、基本完整的微电机工业体系。根据中国工业统计年鉴公布的数据,2020年中国规模以上电动机公司数有2039家,其中1137家为电动机制造企业,535家为微特电机及组件制造企业,367家为其他电机制造企业。总的来看较2019年多127家企业。初步统计2022年约有2,270家电机企业。
从地理分布来看,我国微特电机行业分布呈现“东强西弱”格局,大多分布在在东部沿海地区。其中,长江三角洲、珠江三角洲、环渤海湾三大地区已形成我国微特电机的主要生产基地和出口基地,同时东部沿海地区也是微电机关键零部件材料和专用设备配套能力最强的地区。近几年来,随着东部沿海地区劳动力和商务成本的一直上升和中西部地区的政策扶持,存在部分生产企业向中西部地区转移的情况。
由于人力成本较低、技术水平的逐步的提升和经济加快速度进行发展等因素,中国生产的微特电机具有成本相比来说较低、质量较高的性价比优势,中国成为微特电机生产和出口大国,欧美等成熟市场是中国微特电机的主要出口国。
近年来,随着精密微特电机及传动技术的发展和自动化、智能化等需求的提 升,微特电机的应用领域也在逐步拓展。在家用电器、汽车、工业控制等应用领 域保持着稳定增长的同时,医疗器械、可穿戴设备、机器人、无人机、智能家居 等新兴领域的加快速度进行发展将为微特电机行业带来新的增长动力。
我国微特电机行业已形成包含设计开发、关键材料生产、关键零部件制造、专用设备制造、专用检测和试验设备配套的完整工业体系,实现超5,000个规格的微特电机产品规模化生产。
微特电机制造业的增长主要由下游需求拉动,在汽车电动化、工业自动化的驱动下全球微特电机市场将继续稳定增长。由于成本优势及巨大的产品应用市场,我国已经取代日韩,成为中、低档微特电机的主要生产国;同时随技术进步和微电机应用场景范围的拓展,我国企业正逐步扩大中、高档微特电机的生产规模和国际市场份额。
我国微特电机市场规模从2018年的1,024.1亿元增长至2021年的1,343.7亿元,期间复合增长率为9.48%,微特电机作为各领域支撑产品,以及系统中必不可少的执行元件和动力元件,其市场规模预计将继续增长,到2023年达到1,610.4亿元。
上世纪 80年代开始,以个人电脑的普及应用为标志,全球经济信息化水平迅猛提高,各种信息处理设备、通信设施大量出现。这一些产品及相关半导体制造设备、输入输出设备、存储设备都涉及微特电机的使用。信息产业也因此成为微特电机应用的一个重要增长点。以个人电脑为例,其使用的微特电机包括:硬盘驱动电机、磁头定位电机、CPU风扇电机、显卡风扇电机、电源风扇电机、光驱主轴电机、光驱激光头电机、软驱主轴电机、软驱磁头电机等。通信设施方面,智能手机普遍需要震动微特电机。目前,尽管这一些产品的市场规模增长存在放缓的可能,但其庞大的市场存量带来了巨大的更新替代需求。预计微特电机在该领域的需求将保持稳定或温和上涨。
根据工业与信息化部发布的数据,2022年,规模以上电子信息制造业增加值同比增长7.6%,分别超出工业、高技术制造业4个和0.2个百分点;出货值同比增长1.8%,营业收入同比增长5.5%,总利润同比下降13.1%,固定资产投资同比增长18.8%,比同期工业投资增速高8.5个百分点。
我国幅员辽阔、人口众多、市场基础好,家电市场有良好的基本面支撑。从供给端来看,我国家电企业持续进行转型升级和技术创新,研发能力明显提高,创新产品层出不穷,呈现出新品种多、新功能强、新趋势足的特点,拓展了家电品类的内涵和外延,丰富了我国消费者的产品选择范围;从消费端来看,我国人均可支配收入慢慢地提高,城乡收入消费差异持续缩小,直播等新兴经营销售的方式盛行,以及政府持续推出促进消费的有关政策,均使得我国家电市场需求保持旺盛,市场规模逐步扩大,消费者升级、购置家电的意愿较高。
农村与城市的家电百户保有量差距不断减小,但仍有一定差距,依据中国的农村体量,为未来家电提供充足空间。
微特电机在汽车领域的应用随着汽车工业的发展而逐步扩大。为了更好的提高汽车使用的舒适度,改善操控体验,慢慢的变多的汽车制造商以电机驱动代替手动控制的机械装置。此外,对于以电力驱动的新能源汽车而言,电机还构成其动力系统。
微特电机是汽车上的关键零部件之一。汽车的雨刷器、空调、后视镜、天窗、电动门窗、电子刹车、电子转向机、大灯随动转向、暖风电机等部件皆需要用微特电机。普通汽车中一般存在20-30个微特电机,而高档汽车中使用的微特电机能达到80个甚至更多。
受益于全球电动化趋势,新能源车驱动电机未来市场发展的潜力广阔。全球电动化趋势明确,欧洲碳排政策保持力度,多国制定禁燃时间表,全球头部车企相继落实电动化战略,国内新能源车市场也将持续扩容,全球电动化将带来新能源车驱动电机市场需求的快速地增长,是电机行业新的重要增长点。
汽车电子化趋势明确单车微特电机需求有较大潜力,除新能源动力系统将变速箱增加/改为1-2个驱动电机外,电动助力转向系统、电子悬架系统、汽车稳定性控制管理系统、汽车巡航控制管理系统、ABS、车身系统(车窗、门锁、座椅、后视镜、雨刷、天窗等)将大量使用到微特电机。5G背景下智能驾驶进入商用阶段,车用电机的数量将持续增长。
除了上述领域外,微特电机在大量其它领域也扮演重要角色。工业自动化装备、医疗健康器械,办公自动化设备、机器人、航空航天装备、军用武器系统都大量使用了各种微特电机。微特电机已由过去简单的启动控制、动力提供的目的,发展到对其速度、位置、转矩等的精确控制。同时,为了适应任何工作环境的需求,微特电机越来越演化成品种繁多、功能各异、具有一定智能化水平的机电一体化模块。
上述领域的规模和发展与经济发展水平息息相关,未来随着全球经济信息化、自动化、智能化水平的进一步提升,高端工业装备、机器人系统、医疗器械必然以更高质量和更大数量得以普及,微特电机作为这些领域不可或缺的基础零部件和模块,其市场需求将同步提升。
以国内市场来看,《中华人民共和国国民经济与社会持续健康发展第十四个五年规划和2035年远大目标纲要》明白准确地提出聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴起的产业,加快关键核心技术创新应用,增强要素保障能力,培育壮大产业高质量发展新动能。这些战略性新兴起的产业对微特电机有重要依赖,这些领域的发展和突破必然要求微特电机行业的加速发展,特别是在高端精密微特电机方面将创造巨大市场需求。
风机是对气体输送和压缩机械的简称。风机在国民经济重要部门均有广泛应用。其中,矿山和冶金工程、石油化学工业行业、航空航天、海洋工程、能源工程、车辆工程等领域的应用最为集中。公司生产的风机主要应用领域为HVACR。该类风机的核心部件为微特电机,是微特电机产品线)HVACR风机行业发展概况
我国HVACR风机行业是随着经济发展、人民生活水平提升而发展起来的。其研发、生产始于上世纪70年代末,并经历了引进—消化—再创新的过程。到上世纪90年代随着我们国家HVACR行业的逐步专业化,风机的设计生产也逐渐成熟。进入21世纪,国内HVACR行业取得了长足的进步,作为HVACR行业的重要产品,我国空调器的产量和销量都位居世界前列,相应的配套风机生产企业迅速成长,研发、制造及检验测试能力逐步的提升,逐渐掌握了设计、开发、制造的关键技术,不仅占据了国内市场,还开始步入国际大品牌的供应链中,参与国际市场的竞争。
我国空调制造业保持增长趋势,包括普通家用空调和中央空调在内的空调产量由 2009年的8,153.27万台增长到 2023年的24,487.02万台。
家用空气净化器所需风机和工业生产所需的洁净室用风机亦是HVACR风机行业的重要产品。当前,随着时下人们对生活质量、环境质量关注度提高,家用空气净化器市场呈现迅速增长的势头。工业生产方面,随着我们国家制造业逐步转变发展方式与经济转型,国防军工、航天航空、精密仪器、半导体集成电路、电子元器件等行业的研发、生产的全部过程中,不能离开洁净室的应用。《中国制造2025》的五大工程和十大领域将为空气净化行业及相关风机产品带来重要市场机遇。
HVACR风机一般作为换气扇、通风系统、空调的核心零部件发挥作用,其应用领域最重要的包含于酒店、办公场所、居民住宅、地铁隧道、医院、体育场馆、商场、洁净室、储能系统热管理、光伏新能源组件净化系统等。随着我们国家经济的发展,以及人们对生活、工作环境舒适性要求的逐步的提升,国内酒店宾馆、办公楼宇、居民住宅、百货商场等房产均慢慢的变多地安装空调和通风系统,给HVACR风机行业带来逐步扩大的市场需求。未来,我国旅游业发展、新型城镇化建设、居民消费升级等因素均给HVACR风机市场带来积极影响。
2009年国务院发布《国务院关于加快发展旅游业的意见》,明确了旅游业的地位,指出政府要全力支持旅游业的发展。2012年 2月出台《关于金融支持旅游业加快发展的若干意见》,鼓励社会资本支持和参与旅游业的发展。同年7月出台《关于鼓励和引导民间资本投资旅游业的实施建议》,将社会资本作为旅游业发展的重要力量。2018年11月,印发了《关于促进乡村旅游可持续发展的指导意见》,上述政策的出台有力推动了国内旅游业发展。2013年至2018年,我国旅游业行业总收入年均复合增长率为15.16%,2019年国内旅游收入5.73万亿元,同比增长11.65%,2020年受宏观经济的波动影响,国内旅游业收入下滑,但随着经济复苏,国内旅游业将逐渐恢复,2022年国内旅游收入2.04万亿元,2023年实现国内旅游收入4.91万亿元,比上年增加2.87万亿元,同比增长140.3%。
旅游业的加快速度进行发展对酒店业形成有力支撑,进而为酒店宾馆等场所的暖通空调带来市场。
但是跟发达国家80%的中等水准相比还存在差距。随着经济社会持续健康发展,城镇化水平逐渐提高是历史规律,也是发展的新趋势。《中华人民共和国国民经济与社会持续健康发展第十四个五年规划和2035年远大目标纲要》提出“十四五”时期经济社会持续健康发展主要目标之一为非流动人口城镇化率提高到65%,国家政策的支持给商业地产、居民住宅创造了投资需求,为HVACR风机市场带来发展空间。
中国轨道交通运营里程增长迅速,2022年已达到9,584公里,近5年复合增长率为15.96%, 2023年运营里程达到10165.7公里 。
根据《中华人民共和国国民经济与社会持续健康发展第十四个五年规划和2035年远大目标纲要》,“十四五”时期,中国要加快建设交通强国,新增城市轨道交通运营里程3,000公里。轨道交通运营里程的增长将给风机和微特电机带来持续的需求。
通信基站以及各种工控设备机房、计算机数据中心机房均对温度、湿度有一定要求。因此恒温、恒湿、精密机房空调在这些应用领域有广阔未来市场发展的潜力。以通信基站为例,依据工业与信息化部发布的《2023年通信业统计公报》,截至2023年底,我国5G基站数达337.7万个,占移动电话基站数已近三分之一,平均每万人拥有5G基站24个,较上年末提高7.6个;其中增强室内覆盖信号的5G室内分布系统数突破100万个,达上年末的3倍多;5G网络覆盖所有地级市城区、县城城区,持续推进向重点场所深度覆盖。这为通信基站建设带来了良好市场空间,并且与这些基站同步增长的配套通风设备,也成为风机行业的又一增长点。
先进制造业与洁净技术关系紧密,为满足国防军工、航天航空、精密仪器和电子行业的产品质量需求,满足这些领域的产品加工和实验室研究的精密化、微型化、高纯度、高质量和高可靠性,空气净化成为这些领域的基础条件。随着我们国家产业升级换代和全球高端制造业的产能转移,我国的洁净室行业发展迅速,已逐步形成完善的洁净行业产业链。
随着我国电子信息、医药卫生、航空航天、精密仪器、化工、食品等行业的持续增长,我国洁净室工程行业正迎来一个新的发展期,市场需求规模逐步扩大。特别是新版GMP的发布和医疗改革的实施,极大地推动了医药制造和饮食业的洁净室需求及医疗受控环境的需求,从而带动整个洁净室工程行业市场规模的扩大,长久来看洁净室行业将保持稳定增长的趋势。
洁净技术在工业领域的应用已被借鉴到人们日常生活当中,其中最常见的是家用空气净化器。这类产品中的核心部件就是风机,随着家用空气净化器市场的持续升温和产品的升级换代,相应的风机部件也会迎来持续的发展过程。特别是静音和节能的空气净化器用风机将占据慢慢的变大的市场份额。
以硅材料的应用开发形成的光电转换产业链条称之为“光伏产业”,包括高纯多晶硅原材料生产、太阳能电池生产、太阳能电池组件生产、相关生产设备的制造等。光伏组件是生产光伏发电系统和光伏应用产品的重要一环,是光伏产业重要细致划分领域之一。2022年全年光伏产业链各环节产量再创历史上最新的记录,全国多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均超过55%,行业总产值突破1.4万亿元人民币。
随着光伏行业及光伏组件核心技术的持续不断的发展,我国的组件设备行业逐渐形成了自己的国产化体系,并逐步对海外设备做进口替代。目前,我国光伏组件设备市场环境逐渐成熟,国内光伏组件设备企业竞争力提升,为行业加快速度进行发展奠定了良好基础。从生产规模来看,我国光伏组件2022年产能、产量分别达551.9GW、294.7GW,同比分别增长53.7%、62.1%。从进出口情况去看,2022年我国光伏组件出口额为423.6亿美元,同比增约七成;组件出口量达153.6GW,同比增55.8%,均创历史新高。
近年来,光伏行业的降本提效持续推进,光伏发电的经济性日益凸显,我国光伏装机规模呈现出迅速增加的态势,光伏组件龙头纷纷宣布新一轮的扩产计划。未来,随着新产能的招标陆续开展,光伏组件需求有望持续增长,同时也将吸引更多投资,带动光伏组件行业发展。
光伏硅晶片是由硅材料加工而生的一种圆片,是生产光伏太阳能组件的一种必须材料,其多晶硅、太阳能电池生产制造大部分需在净化车间内进行,根据不同工艺区间,设置不一样净化等级的净化车间,区分不同净化隔间的联系与分隔,不同隔间之间的压差与气流走向,是光伏太阳能净化车间设计时要重点考虑的方向。由于光伏晶片和太阳能电池制程的工艺特殊性,需要非常强调车间温湿度要求,其所需配置的送风、排风、给排水管道多,并且送风量大,要使用到空调系统,这类产品中的核心部件就是风机,随着光伏新能源组件市场的持续升温,相应的风机部件也会迎来大规模增长。
储能技术是通过特定的装置或物理介质将不同形式的能量通过不同方式存储起来,根据满足未来使用需求,对储存能量再利用的技术。储能技术的诸多特性使其在电力系统的发、输、配、用及调度等所有的环节都具有大范围的应用前景。在“碳达峰、碳中和”的战略目标下,我国正面临电力系统的绿色低碳转型与能源结构转型,新能源电力的占比在逐步攀升,作为新能源并网和保障电力系统安全稳定运行的前提,储能行业的发展势在必行。近年来,储能项目广泛应用,技术水平快速提升,标准体系日趋完善,产业体系逐步成熟,一批有国际竞争力的市场主体诞生,储能行业成为能源领域经济新增长点。根据中关村储能产业技术联盟(CNESA)发布的《储能产业研究白皮书2023》显示,截至2022年底,中国已
投运电力储能项目累计装机规模59.8GW,占全球市场总规模的25%,年增长率38%。其中,新型储能继续快速地发展,累计装机规模首次突破10GW,达到13.1GW/27.1GWh,功率规模年增长率达128%,能量规模年增长率达141%。根据CNESA预测,我国储能行业2027年新型储能累计规模将达到138.4GW,2023-2027年复合年均增长率为60.3%。
)。随着储能技术的不停地改进革新和进步,安全性不断的提高,电力市场需求的增长和能源结构的升级,储能行业将保持快速增长态势,也将迎来更为广阔的市场前景。
随着储能行业的持续不断的发展,储能电池的温度成为影响储能产品的容量和寿命的最重要的条件。这些储能集装箱里的电池堆需要稳定的温度,所以要储能空调进行恒温控制。因为设备长期处在室外,甚至是野外,对风机的防护等级、绝缘等级、常规使用的寿命、工作环境和温度的要求更高。随着储能行业迅速增加,风机也将迎来更为广阔的市场前景。
公司业务规模与同行业竞争对手中的上市公司和全球领先企业相比具备一定差距,市场占有率较小。公司所处行业公司数多,行业集中度较低,公司在激烈的市场之间的竞争中不断进行技术创新和业务拓展,迎合市场趋势开展定制化的生产服务,直流无刷电机生产技术已达到世界微特电机技术前端的技术水平,从而保持了稳定的业务规模,得到了下游客户的认可,与国内外大型有名的公司客户保持了长期稳定的合作关系。
公司自成立以来,以电机技术为核心,逐步的提升产品的品质与性能。公司产品通过欧盟CE认证、美国UL认证,远销欧洲、美洲、日本等众多地区。公司注重技术创新和研发投入,2008年即被认定为高新技术企业,2010年“全集成智能化无刷直流电机”项目获中国电子学会电子信息科学技术二等奖,2012年获中国驰名商标称号,2013年“全集成智能控制节能电机研发及产业化”项目获得江苏省科技成果转化专项资金扶持并被认定为江苏省科技型中小企业,2014年公司研发生产的“全集成智能化无刷直流电机系统及控制管理系统”经评审被认定为常州市首台重大装备及核心部件产品,2015年公司申报“江苏省微特电机及应用集成与控制工程技术研究中心”获得立项批准并升级为省级工程技术研究中心,2019年公司技术中心被认定为省级企业技术中心,2021年度被认定为常州市“专精特新”中小企业,2021年“数据中心空调用EC风机”项目获中国电子元件行业协会科学技术进步一等奖,2021年获得省级“星级上云企业”认定,2022年被认定为江苏省“人机一体化智能系统示范车间”及常州市“智能车间”,获得经开区质量管理先进单位、江苏省质量信用 A级企业等荣誉,2023年取得能源管理体系认证证书以及两化融合管理体系评定证书。公司已掌握微特电机及风机产品的主要核心技术,特别是在永磁直流无刷电机的集成化、智能化技术、电机应用集成技术、电机控制及集群远程控制技术等方面处于国内领先水平。公司目前参与26项国家和行业标准的起草,是“全国信息产业用微特电机及组件标准化技术委员会(SAC/TC528)”委员单位、“全国洁净室及相关受控环境标准化技术委员会(SAC/TC319)”委员单位和“全国旋转电机标准化技术委员会小功率电机分技术委员会(SAC/TC26/SC1)”委员单位。
从国家的各项产业规划,到节能减排要求,再到制造强国战略,微特电机作为各类装备的核心零部件均属于国家鼓励发展、重点支持的领域。国家鼓励高新技术、节能环保的高端装备发展,必然对微特电机制造业提出更高要求,对行业发展起到引领作用,并为公司的经营发展带来重要战略机遇。
公司主要是做微特电机、风机及智能化组件的研发、生产与销售,为HVACR(采暖、通风、空调、净化与冷冻)、交通车辆、通信系统、医疗健康等行业客户提供定制化、智能化、模块化的组件及整体解决方案,是一家具有自主研发和创造新兴事物的能力的国家高新技术企业。
公司基本的产品分为两类,第一类是微特电机,包括交流异步电机、直流有刷电机、直流无刷电机三大系列;第二类是风机,包括离心式风机、横流风机、轴流风机、特种定制风机四大系列。
公司的电机产品大部分属于微型电机范畴,涵盖了交流异步电机、直流有刷电机、直流无刷电机,除了电机类产品,公司还以电机产品为基础,以电机加风轮延伸成风机产品。公司以电机、风机产品为基础,进行后端应用集成组件化、模组化及应用系统的开发、生产和销售,推进产品的智能化、无刷化、高效化。公司能够为客户提供控制类应用组件(硬件)、控制应用软件及成套解决方案,独立组网或并网实现电机、风机的智能控制和运行监控。公司于 2012年获“中国驰名商标”称号,研发生产的“全集成智能化无刷直流电机系统及控制管理系统”经评审被认定为常州市首台重大装备及核心部件产品,并获得江苏省科技成果转化专项资金。
公司结合产品特点进行多领域的应用开发,形成了丰富的产品线,产品大范围的应用于HVACR、交通车辆、通信系统、医疗健康等领域。
公司通过SCM系统来进行供应链管理,设立专门部门主管采购工作。每年初公司依据市场情况编制总体生产目标,公司采购部门依据全年的总体生产目标及客户提供的订单预测编制全年采购计划,制订全年的材料采购预算。每月初公司采购部门依据月度生产计划及全年原材料采购预算编制月度采购计划,根据生产需求及库存水平提交采购申请,按公司流程完成审批后,实施采购行为。采购部门与生产部门之间的业务衔接非常紧密,采购人员及时了解库存量、需求量、生产状况等准确、具体的信息,以便制订周密采购计划,全面部署采购任务,跟进采购状况,同时将采购进度反馈给生产部门,以保证生产有序进行。
公司依照订单情况做采购。在生产计划的执行前期,公司依据产品生产所需的各类物资按生产计划进行采购。公司管理层会适时根据过往经验和宏观经济发展形势,对其价格趋势做某些特定的程度的预判,在安全库存区间内采取提前采购或者缩短采购周期等灵活手段,大大降低采购成本。
在采购过程中,公司遵循质量优先的原则。公司依照IATF16949-2016体系制定了供应商评审制度,对供应商的产品的质量、供货能力、管理上的水准、价格进行详细地评估,只有通过评审的供应商,公司才会与其建立合作伙伴关系。公司所有材料和零部件都只向合格供应商采购,并且对每种零部件和原材料均同时与至少两家合格供应商保持合作,实现了原材料和零部件的稳定供应。对于一些重要零部件,公司一般与这些供应商签订长期战略供货协议,以保证获得有可靠质量的稳定货源和较低的价格。
公司生产的全部过程中的主要内容有模具制作、定子加工、转子加工、PCB电子线路生产、金属成型及注塑成型、总装集成、功能调试、质量检验。其中,模具制作最重要的包含冲压模具及注塑模具;定子加工最重要的包含定子冲片、定子绕线、绝缘处理等工作;转子加工最重要的包含转子冲片、转子组件加工、转子转轴压装、转子动平衡等;PCB电子线路生产最重要的包含SMT、回流焊、插件、波峰焊、AOI检测等。
公司采取了订单驱动的生产策略,按照每个客户的实际订单和预测订单合理的安排生产计划。
随着我国微特电机产业链的持续不断的发展,和公司自身提高生产效率的需要,公司确立了以整机设计、关键零部件制造和总装集成为核心的生产运营模式。生产的全部过程中的定子硅钢片冲片、转子硅钢片冲片、压铸、转轴、机壳、辅助橡塑件、表面处理等零配件由企业来提供设计的具体方案和工艺技术要求,选择正真适合的外协厂商进行生产供应。公司通过严格的外协件检验,确保外协产品的品质满足公司严格的质量体系要求。
制造中心是公司生产组织与管理的核心部门,负责从接受订单计划到产品包装入库的生产组织与管理工作。主要职责为订单评审、生产计划编制、协调外协采购、生产组织管理、生产调度协调和生产统计等工作。
报告期内,公司的出售的收益主要是通过直销模式实现,分为内销和外销。存在很少的贸易商销售和经销商销售。
公司主要以国内外有名的公司为发展对象,通过经营销售团队直接与客户接洽谈判获得订单。这种直销方式有利于客户资源管理、了解客户的真实需求、技术交流、定制研发、订单执行、货款回收等,并直接向客户提供售前、售中和售后服务。在直接销售中,公司依托品牌、质量、服务、技术和价格等方面的综合优势,与客户建立起长期的战略合作伙伴关系,为其提供产品解决方案。每一年度,公司客户会根据行业经济趋势、产品需求情况、生产能力等做出年度产量预测,与公司沟通下一年度的采购意向。公司与部分客户先签订年度销售框架协议,确定付款条件、质量保证及交付方式等合约条款,再逐笔签订含有价格和数量条款的订单。
在研发创新方面,公司成立了研发中心,建立了完善的研发体系,进行新产品、新技术、新工艺、新材料的开发研制,提升生产效率,一直在优化产品结构与功能。公司研发中心的具体组织架构如所示:
1)研究市场和用户的潜在要求,研究开发方向和研究课题,对提出的研究开发方向或课题进行评审;2)规划公司产品发展的策略,制定产品研制规划;3)管理公司新产品的立项、设计定型或生产定型和产品改良;4)对公司新产品、新技术,开展调研、论证、开发、设计工作;5)开展新产品的成果转化、市场开拓和客户交流活动,准确了解和掌握第一手信息,为新品的营销提供技术上的支持;6)制定公司研发成本、研发队伍建设等计划;7)协同公司人力资源部建立优秀人才和技术骨干的培育和激励机制;会同公司人力资源部通过引进或外派等方式来进行专业相关知识培训工作;8)策划和制定研发中心各项管理制度和流程,监督技术管理工作和样机试制、新工艺研究,指导生产的全部过程等工作;9)按照IATF16949/ISO9001/ISO14000/ISO45001体系中的设计开发流程要求开展研发、工艺等工作;10)负责产品技术资料的编制、收集、归档工作;11)负责产品BOM的编制,并上传至ERP系统;12)制定产品相关的设计验证方案;13)负责产品定型监督、产品变更申请确认等工作。
1、微特电机应用领域广泛,市场规模较大,预期会一直增长,给企业来提供了市场空间
随着近年来电力电子技术、计算机技术和控制理论的发展,全球的工业电机市场增长较快,并且,伴随着新材料如稀土永磁材料、磁性复合材料的出现,各种新型、高效、特种电机层出不穷。目前,微特电机的应用几乎遍布生产、生活的所有的领域,随只能制造、智能工厂的推广,各种机器人大量投入到正常的使用中,微特电机行业有望继续保持增长势头。而风机方面,其行业的下游应用同样非常广,几乎涉及国民经济的方方面面。
同时,新型城镇化建设带来各类建筑物风机的需求,新能源汽车发展带来热交换、冷凝风机的升级换代需求,高端装备制造业带来洁净室设备需求构成了HVACR及空气净化用风机市场的重要增长点。
我国微特电机行业已形成包含设计开发、关键材料生产、关键零部件制造、专用设备制造、专用检测和试验设备配套的完整工业体系,实现超5000个规格的微特电机产品规模化生产。
微特电机制造业的增长主要由下游需求拉动,在汽车电动化、工业自动化的驱动下全球微特电机市场将继续稳定增长。由于成本优势及巨大的产品应用市场,我国已经取代日韩,成为中、低档微特电机的主要生产国;同时随技术进步和微电机应用场景范围的拓展,我国企业正逐步扩大中、高档微特电机的生产规模和国际市场份额。
未来,微特电机制造业的增长主要由下游需求拉动,具体来看,在汽车电动化、工业自动化的驱动下,微特电机市场将继续稳定增长。从全球层面来看,伴随国际社会对节约能源、环境保护及可持续发展的重视程度迅速提高,生产高效电机已成为全世界工业电机的发展趋势。在降低全球能耗的背景下,欧盟及法国、德国等国家地区纷纷推出高效节能的政策,逐步推动全球工业电机行业加速发展。
公司依托于良好的工艺技术和技术装备,拥有较为完善的生产、检测及工艺保障设备,包括数字控制机床、加工中心、高分子材料成型设备、电子线路SMT成套设备、协作机器人、核心制程专用设备、自动装配线等,工艺装备水平及工艺链完善程度处于行业前列。并且,公司生产技术装备的组织既满足先进性要求,又满足公司定制化、多品种、小批量的生产特点要求,具备比较好的柔性生产特点。
公司依靠自主创新和科技成果转化,研制生产具有自主知识产权的高新技术产品,其主要特征是产品(技术)的创新性、先进性,具有较高的技术上的含金量和附加值以及显著的经济、社会效益。截止目前,公司已取得10项发明专利,均为自研专利。此外,公司还自主研发了基于汇编语言和C语言混合编程的直流无刷电机内部控制程序技术、基于DSP技术的直流无刷电机智能化技术、大规模风机单元集群控制应用软件技术、Smart风机集群控制技术和电机集群控制网络架构技术等产品核心技术,这些技术被大量应用在公司的各种类型的产品上。
公司自创立以来从始至终坚持“以客户的真实需求为导向,以技术创新为宗旨”的发展的策略,通过对国外先进的技术的引进、消化、吸收、再创新,致力于微特电机及系统集成技术的研发和创新。公司在电机、风机领域的研发和制造中的经验积累和优势,有力地带动了电机、风机产品的升级换代,也为项目的实施提供了坚实的技术和成熟的生产工艺。
公司在产品研究开发中以客户的真实需求为导向,注重技术服务工作,为客户提供整体解决方案,协同参与客户的创新和开发,与客户建立起利益共享、智慧互通的机制。通过多年深厚的技术积累、优异的产品质量、快速响应的服务体系,公司一方面与主要客户保持了长期稳定的业务往来,客户粘度高,另一方面也在利用现有的产品的优点及资质认证积极开发新客户。
公司与行业内优质客户建立了长期稳定的合作伙伴关系,并不断开拓新客户,为项目的产能消化奠定了基础。
根据发展规划进一步扩充人才队伍,结合行业发展和市场需求,根据募投项目的产品特点、运作模式和进展情况,制定详细的人员培养及招聘计划,逐步扩大销售、技术、管理团队,建立符合市场发展趋势的人才梯队,保障募投项目的顺利实施。
公司组建了一支覆盖机械自动化设计、电子信息、材料等技术领域的专业开发团队,上述科学技术人员理论基础扎实,专业经验比较丰富,实践能力强。公司研发团队能够在快速响应客户研发需求的同时积极进行微特电机有关技术和难题的主动研发,研发能力受到客户和行业的认可。
微特电机是综合了机械、新材料应用、电子电路、自动控制、嵌入式计算机等技术的产品,其研究开发对于综合技术的要求很高。公司自创立以来从始至终坚持“以客户的真实需求为导向,以技术创新为宗旨”的发展的策略,通过对国外先进的技术的引进、消化、吸收、再创新,致力于微特电机及系统集成技术的研发和创新。
微特电机属于应用面非常广的产品,并且它作为大型设备中的零部件或模块,其差异化、定制化需求也很明显。特别是随着经济发展水平的提高,一方面,新型自动化装备的种类和数量都在增加;另一方面,原有设备对性能提出的改进,对微特电机行业形成新的要求。公司积极顺应这一市场潮流,开展高端定制服务。以持续的技术创新,致力于为各行业客户提供个性化的微特电机以及系统集成服务。目前,以研发创新为中心,以智能化个性化为特色,以实现用户需求为宗旨的定制研发和生产模式已成为公司重要的核心竞争力。
微特电机新品牌需要较长时间的市场考验才会最终得到客户接受。客户口碑宣传就是最重要的市场拓展途径之一,品牌声誉是公司不可忽视的核心竞争力。经过多年的市场开拓和培育,公司产品以良好的性能、稳定的质量赢得了广大客户的认可。在国内外市场上都建立了良好的声誉。近年来,公司销售规模、客户数量逐年增长,销售区域逐步扩大,充分体现了公司品牌竞争优势和市场影响力。
公司自成立以来就确立了“质量至上,精益求精”的理念,对设计、生产、销售、服务等各个环节都严格把关,并按照国际标准建立了质量控制体系。
首先,在设计环节,就对所有零件的功能、制造、使用寿命等进行全面测算和验证;其次,在材料选取环节,公司全部原材料及零部件采购均坚持品质第一的标准,电器件和关键的零部件全部进行试装和在线检测;在装配环节,各成套设备和系统模块分别由不同班组进行专业装配;最后,在总装完成后,每一台设备均进行全面测试,保证各部件集成后的整机质量。多年来公司对产品质量的高度重视,使得品牌优势得以巩固。
微特电机制造业技术含量高,在国内发展时间短,专业人才稀缺。所以自成立以来,公司一直非常重视人才培养。目前,公司已在研发、生产、销售各部门建立起一支经验丰富,专业知识过硬,业务技能突出的骨干团队。在研发岗位上,公司通过多年的积累和持续不断的研发投入,形成了一支拥有丰富经验的资深工程师团队。在生产岗位上,各生产环节上均保证有多名拥有5年以上从业经验的专业人员发挥示范和带头作用。在销售岗位上,针对内销和外销的不同特点,分别有多名经验丰富的销售人员从事市场开拓与客户维护。各岗位上骨干团队的不断发展壮大,已成为公司核心竞争力的重要内容。
公司以提供卓越的用户体验为宗旨,将精细化的服务贯穿售前、售中、售后全过程,始终把保障用户利益、超越用户期望作为工作的重中之重,视客户的满意为企业的生命,通过多种渠道、多种方式构建了完善的售后服务体系。公司建立了严格的客户档案管理制度,对服务内容、工作进度、用户反馈等内容进行实时监控,确保第一时间为客户解决售后问题。除被动售后服务外,公司还积极开展主动售后服务,对客户满意度、使用意见等信息进行收集汇总,一方面作为对相关部门和人员绩效考核的依据,另一方面,通过了解客户的真实需求及公司产品质量现状,为公司产品改进提供依据。
2023年,公司实现营业收入58,177.20万元,同比下降9.48%,实现归属于上市公司股东的净利润4,103.68万元,同比下降36.62%,经营活动产生的现金流量净额3,917.36万元,同比下降53.61%。截至2023年末,公司资产总额104,609.28万元,较期初下降2.44%,归属于上市公司股东净资产为90,424.09万元,较期初增长0.05%。
主营业务收入为57,075.43万元,同比下降9.38%,主要受房地产下行影响,HVACR领域下降25.88%,这是导致公司业绩下降的主要原因。但其他领域的营业收入均有所增长,一定程度上抵消了营业收入下降的幅度,同时产品结构得到了优化。其中交通车辆领域增长11.86%,信息产业领域增长48.45%,健康医疗领域增长27.79%。
销售毛利率20%,比去年同期下降0.83%。经对制造成本结构分析,直接材料成本同比下降1.64%,主要系产品结构优化所致,直接人工成本率因社保等费用上升,同比增加1.02%,制造费用成本率因折旧等费用增加,同比增加1.12%,运输成本率通过整合优化下降0.29%。
在期间费用方面,销售费用增加18.65%,管理费用增长7.96%,研发费用下降9.47%
今年以来,对多数行业来说都非常艰难,一季度经济活动放开,积压需求集中释放,二季度又逐步回落,总需求不足问题暴露。公司积极应对外部环境变化,正视自身的优势和不足,以人才育成战略作为实现融链、强链、补链战略的核心,进行文化认同、认知转变、组织优化、流程建设、绩效量化的全方位管理筹划和系统推进,强化管理的基础,效果逐步体现。经营围绕客户利益和公司发展,积极改进QCDA存在的各种课题,调整市场端的产品和营销策略,紧盯新兴产业的应用场景变化,以电机+为发展方向,积极布局人才、市场、装备、组织、信息化的资源配置,为企业发展方式的升级打好基础。
公司生产所需各种原材料主要有漆包线、硅钢片、电子元器件、轴承、端盖、转轴、机壳、磁性材料等。其中,漆包线、硅钢片占比较大,其价格分别与铜价、钢价关联密切,因此大宗商品市场上铜价、钢价波动对公司生产经营具有一定影响。由于受到经济下行影响,全球材料市场供需失衡,叠加全球货币政策影响,公司采购的部分主要原材料价格持续上涨,会在一定程度上影响公司的盈利水平,公司存在原材料价格波动对经营业绩产生负面影响的风险。
自全球经济下行以来,对全社会经济、生活产生较大的影响。2022年年末以来,全社会经济发展模式出现诸多不利因素,表现为发展红利减少、和平红利减少、产业周期红利减少。因地区局势变化运力资源受阻,产品交付成为障碍,运输成本上升也会不利于公司的盈利能力。如若再次出现较大的不确定因素,则或将对公司业绩产生不利影响的风险。
芯片短缺已是全球性问题,对于所有使用到芯片的产品厂商造成困扰。目前,不仅芯片供应短缺,而且由于供需差异巨大,极大推高了芯片的价格。公司部分产品需要使用芯片,如果芯片供应问题持续得不到缓解,会对公司部分产品的生产造成不良影响的风险。
随着公司出口销售收入的增加,并以美元和欧元结算,且以欧元为主。当前,因欧洲经济及俄乌战争,人民币兑欧元汇率存在一定程度的波动,会对公司的经营业绩造成一定程度影响。对此,公司用远期结汇等多种工具,锁定了大部分结汇,但如欧元持续低迷,则会对公司的毛利率和利润水平产生影响。
公司长期致力于微特电机、风机及智能化组件的研发设计和制造,主要依靠自主创新开展生产经营,通过提升技术创新能力和研发成果转化能力、优化材料使用及制作工艺,使产品在质量、寿命、稳定性、应用场景等各方面得到提升,以满足下游客户的多种需求。若未来公司未能准确把握行业、技术、产品和服务的发展趋势,不能继续保持科技创新并及时响应市场和客户对先进技术和创新产品的需求,将可能对公司的持续盈利能力和财务状况产生不利影响。
由于新产品和工艺开发的复杂性,从研发到产业化过程中的各个环节均存在失败的风险。新产品和工艺的产业化主要指从研发阶段到规模化生产的过程,需要解决产业化过程中的各种技术问题,同时必须对质量控制、成本控制、环境保护、生产设备装置以及技术工人熟练程度等因素进行综合考虑。任何一个技术环节出现问题,都可能对产业化进程产生重大影响。
公司与主要客户均保持了较久的合作关系,且各期末应收账款账龄较短,应收账款质量较高,发生坏账的风险概率较低。但如果未来发生重大不利影响因素或突发事件,不排除可能发生因应收账款不能及时收回而形成坏账的风险,从而对公司的资金使用效率及经营业绩产生不利影响。
公司主要根据客户订单确定生产计划和原材料采购计划,并会对部分通用产品以及部分长期合作客户的定制化产品进行短期的提前安排,以保证按时交货。由于公司部分产品定制化程度较高,存在一定量的专用原材料,因此若客户减少甚至取消部分定制化产品的订单,公司针对该产品已经储备的原材料、半成品及产成品等将面临发生跌价损失的风险,从而对公司生产经营造成不利影响。
对于面临的困难与风险,公司积极应对,理解变化,顺应变化,积极的采取对策,一方面务实开展各项工作,另一方面,基于新科技快速迭代、新业态不断涌现,探索实践科技+产业+资本发展新模式。
既有市场铸强“三链”,积极布局筹划实现新的“增长曲线、融链---新经济、新业态、新应用场景的“融链”,实现市场突破。
目标产业:智能环控设备、新能源、信息产业装备、冷链物流设备、汽车电子、医疗保健、智能装备。
市场定位:国内中高端主机厂,欧洲各领域的领军企业,国产化替代,对标企业的替代。
(1)德国子公司增资,招聘专业的产品经理,实现市场突破;增设海外物流仓储,保障客户的及时供应,提高客户黏性;考察欧洲的投资环境,适时设立欧洲研发、生产基地,实现本地化的服务,企业线)子公司上海祥惟智能科技有限公司设立,强化研发能力、市场贴近目标客户的研发和采购中心,加强沟通和项目推进,实现对公司业务发展的支撑;抓大存量市场,整合资源对后市场节能改造提供诊断、设备更换、施工、能源标定的全方位服务。
- 常州大学“产学研用”合作&博士后工作站的项目,引“智”提升先进制造能力。
- 扩充智能电机、控制、流体研发和工程技术人才队伍,加强项目管理,汰劣留良&梯队培育。
- 加快二期“电机、风机扩建项目”调整实施到位,尽快提高核心部件的自制化,实现降本增效。
- 供应链的资源整合优化,推动供应商单一部品/工序向组件化配套,实现全价值链降本。
- 持续推进“培训基地”“卓越绩效评价”“数字精益”的培训,提升“人质”、“人效”,深度提升现场的降本增效提质改善。
4、科技+产业+资本,整合资源,瞄准人工智能、医疗大健康、航空航天等国家安全基础的新赛道,积极布局新的“增长曲线”。
- 做优公司的业绩和美誉度,做好宣传介绍,以获得外部专业人士、专职机构、广大投资人的了解与支持,以此获得发展的势能。
高新发展:公司重大资产重组事项已终止,后续能否继续推进存在重大不确定性风险
已有32家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计1231.87万股,占流通A股25.10%
近期的平均成本为15.59元。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
限售解禁:解禁5972万股(预计值),占总股本比例54.89%,股份类型:首发原股东限售股份。(本次数据根据公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准)
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